極上の熟れたカラダを持つ母親との近親相姦に溺れた息子の告白−。普段は地味な服装で隠れてる、母親の極上のカラダ。いつからか母は息子の虜となり、そのカラダを息子に捧げていた。昼間からホテルの窓際で、口を吸い合う2人。母親は、愛おしそうに息子の身体を舐め回し、自ら喉奥まで肉棒を突き入れる。そして、ベッドの上で自ら股間を開き息子を招き入れる。事後の浴室で、母親の牝の匂いで回復した息子の肉棒を、蕩けきった肉壺で再度受け入れる。車の中で、我慢できない母親はオナニーを始める。車に充満する淫靡な匂いに勃起した息子の肉棒を、メスの顔になった母親は嬉しそうに呑み込んでいく…。母親の底なしの性欲を見て取った息子が、玩具で母親の艶やかな肉体を責め立てる。肉棒挿入を懇願するも息子は応えず、何度も潮を吹き絶頂する母親を見て楽しむ。遂に我慢できず、母親は息子に襲い掛かる。母親はメスに、息子はオスとなり、二匹の獣は近親相姦というタブーに身を焦がし、互いの肉体を激しく貪りあう−。…息子の若い肉体に魅せられた母親と、美しい母親の極上の肉体に溺れていく息子の、近親相姦絵巻。